SG CRM
⚖️ Advogados e escritórios · CRM vs planilha

Planilha ou CRM para advogados e escritórios?

A planilha resolve no começo, mas trava o crescimento: contato que se perde, sem funil e sem lembrete de retorno. Veja, lado a lado, o que muda ao trocar a planilha por um CRM já montado pro seu ramo.

Trocar a planilha grátis Ver o comparativo
  • ✓ Sem cartão de crédito
  • ✓ Ambiente montado na hora
Lado a lado

Planilha x SG CRM para advogados e escritórios

📄 Planilha ⚖️ SG CRM
Clientes e contatos Linhas que se perdem, duplicam e ninguém atualiza. Cadastro central com busca, histórico e nada de duplicado.
WhatsApp e e-mail A conversa fica fora, no celular de cada pessoa. WhatsApp e e-mail dentro do CRM, ligados a cada cliente.
Funil e acompanhamento Ninguém sabe em que pé está cada negócio. Funil visual com as etapas de advogados e escritórios.
Lembretes e retorno Depende da memória — e o cliente esfria. Listas inteligentes e tarefas de retorno automáticas.
Relatórios Fórmula quebra e o número vive desatualizado. Painel que atualiza sozinho: receita, funil e previsão.
Time junto Versões conflitantes e sem controle de acesso. Todos no mesmo lugar, com permissão por time.
Inteligência artificial Não existe. A Stella resume conversas, escreve e cria tarefas.
Soa familiar?

O que a planilha não dá conta no seu dia a dia

Indicações e contatos chegam por vários canais e ficam sem retorno.

Difícil saber quais propostas de honorários estão pendentes.

Casos e clientes espalhados entre WhatsApp, e-mail e papel.

Pronto pra usar

O que você ganha ao trocar a planilha

Escolheu o seu ramo, o ambiente nasce configurado — sem planilha, sem setup. Tudo isso já vem pronto:

Criar meu ambiente grátis
  • Clientes, Casos e Atendimentos já organizados.
  • Funil de atendimento: Contato → Triagem → Consulta → Proposta de honorários → Contratado.
  • Campos de área do direito, tipo (consultivo/contencioso) e valor da causa.
  • Listas de Sem resposta e Retorno pós-consulta.
  • Painel com honorários em negociação, contratados e por área.
Perguntas frequentes

Sair da planilha: o que você precisa saber

Consigo trazer os dados da minha planilha?

Sim. Você cadastra ou importa seus clientes e já começa com o ambiente de advogados e escritórios montado — clientes, funil e painéis prontos.

Vou perder meu histórico ao sair da planilha?

Não. Você traz o que tem hoje e o restante passa a nascer organizado, com todo o histórico de cada cliente em um só lugar.

É difícil migrar da planilha para o CRM?

Não. O ambiente já vem pronto na hora, sem setup técnico e sem cartão de crédito. Em minutos você faz o primeiro atendimento.

Serve para a captação respeitando a OAB?

Sim. O foco é organizar intake e relacionamento — gestão de atendimento e clientes, sem publicidade agressiva.

Quer ver tudo que o ambiente de advogados e escritórios traz? Conheça o CRM para advogados e escritórios →

Troque a planilha pelo ambiente do seu negócio pronto

Crie sua conta em minutos e traga seu time. Sem cartão de crédito.

Começar grátis